Вернувшись домой после службы, Данила Багров снова окунулся в знакомую атмосферу своего городка. Однако размеренный провинциальный быт быстро наскучил ему. До него доходили разговоры, что в Петербурге уже давно обосновался его старший брат, и дела у того идут весьма успешно. Данила отправился на поиски. Брата он действительно отыскал, но вскоре выяснилось, что источником благосостояния того является опасная и мрачная профессия киллера.