Москва, 1978-й. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами искусного обманщика. Описания, данные пострадавшими, совпадали — мужчина средних лет, приятной наружности, с манерами интеллигента, умеющий быстро расположить к себе. Дело получило неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя райисполкома, и расследование поручили опытному капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой.
Преступник оказывался мастером перевоплощения: сегодня он — отставной офицер, завтра — служитель церкви, а послезавтра представляется сотрудником органов. Он с одинаковой убедительностью играл роли — от руководителя склада общепита до поэта, выражающего несогласие с властями. Странно, но ни одна из обманутых им женщин не испытывала к нему настоящей ненависти.
Расследование постепенно усложнялось, превращаясь в напряженное противостояние. Когда аферист понял, что за ним ведется настоящая охота, он решил провернуть свой коронный номер. Однако на сей раз события начали разворачиваться совсем не так, как он задумывал.