1927-й. Транссиб. По рельсам, пронзающим страну, мчится состав. В его стальном чреве — не грузы, а бумаги, от которых зависят судьбы двух держав: Советов и Поднебесной. В вагонах — тишина, нарушаемая лишь стуком колёс. Но это обман. Среди пассажиров — чужие шпионы и наёмники с холодными глазами. Их цель одна: завладеть тайной любой ценой. Двое, что должны были быть врагами — красноармеец вчерашний и агент, служивший старой власти, — вынуждены встать плечом к плечу. Общая угроза заставляет забыть о прошлом. Время идёт, поезд не остановить, а враг уже здесь, за соседним купе.