Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони, вдруг закрылся на ремонт. Денег надо, вот он и ищет, куда бы пристроиться на несколько недель. А в это самое время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, играющий классику, — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и чёрными всё ещё в ходу, где старые предрассудки сидят крепко. Ширли нанимает Тони: пусть будет за рулём, присмотрит за порядком, да и вообще поможет с трудностями в дороге. Два таких разных человека, с разным прошлым, разными взглядами. Эта поездка, этот долгий путь на машине через полстраны, оставит в жизни каждого из них след — неизгладимый и навсегда.
