Репетиция джазового духового коллектива в этом фильме становится настоящим испытанием на прочность. Здесь царит леденящий душу ужас, решаются судьбы, а в воздухе витает запах пота, крови и отчаяния. Дирижёр ведёт себя как беспощадный армейский старшина — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни оркестрантов.